經(jīng)過(guò)15年發(fā)展，蘇州債券市場(chǎng)已成為區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和國(guó)資企業(yè)的融資主渠道。2021年，蘇州銀行間債券市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1800億元，其中，中信銀行以承銷規(guī)模266億元、承銷數(shù)量90只的成績(jī)創(chuàng)新高，并再次成為榜首。

作為蘇州地區(qū)最早開(kāi)展債券承銷業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，自2007年主承銷的蘇州第一單債務(wù)融資工具——07蘇高新CP001發(fā)行以來(lái)，中信銀行蘇州分行率先建立了一支高素質(zhì)的投資銀行團(tuán)隊(duì)和一套高效率的承銷服務(wù)體系，在銀行間債券市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一幟。與此同時(shí)，中信銀行還協(xié)同中信建投、中信證券兩家業(yè)內(nèi)頭部券商，為蘇州客戶提供多元化的債券承銷和投資服務(wù)。截至2021年末，兩家中信系券商承銷的公司債、企業(yè)債、ABS等債券規(guī)模合計(jì)達(dá)94.26億元，承銷銀行間市場(chǎng)債券合計(jì)規(guī)模達(dá)80.2億元，總規(guī)模超170億元。

債券市場(chǎng)是多層次資本市場(chǎng)的重要組成部分和直接融資的重要方式，也是資金直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要途徑。近年來(lái)，中信銀行蘇州分行緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，將債券市場(chǎng)的資金活水引向政策最需要的地方。利用債券市場(chǎng)各類創(chuàng)新工具及債券承銷業(yè)務(wù)上的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，中信銀行蘇州分行大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，先后發(fā)行了蘇州市場(chǎng)首單中小企業(yè)集合票據(jù)（12蘇工園SMECN）、全國(guó)首單民企一帶一路專項(xiàng)債券（17永鼎CP001）、全國(guó)首單綠色公交資產(chǎn)支持票據(jù)（18昆山公交ABN001）等，多年來(lái)累計(jì)為沙鋼、亨通、阿特斯等20余家制造業(yè)實(shí)體累計(jì)承銷了超80筆、近400億元債券，債券市場(chǎng)的直接融資降低了企業(yè)資金成本，為龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大、轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了有力的金融支持。

2021年，中信銀行蘇州分行聯(lián)合中信建投證券，發(fā)行太倉(cāng)婁城高新雙創(chuàng)孵化債券、中方財(cái)團(tuán)碳中和公募公司債等，并搶抓債券市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)遇，為區(qū)域內(nèi)兩家國(guó)資公司注冊(cè)發(fā)行了蘇州首批權(quán)益出資型票據(jù)，募集資金專項(xiàng)用于科創(chuàng)型企業(yè)股權(quán)投資和創(chuàng)投類基金出資，取得了良好的示范效應(yīng)和社會(huì)效益。

此外，結(jié)合市場(chǎng)與客戶的需求變化，中信銀行蘇州分行探索出了一條“投承聯(lián)動(dòng)”的債券承銷模式。中信銀行蘇州分行在承做端強(qiáng)化流程管理，增強(qiáng)分行權(quán)限，提高工作效率，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通；在承銷端加強(qiáng)分銷合作，強(qiáng)化投資人渠道建設(shè)，協(xié)同開(kāi)展分支機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；在投資端強(qiáng)化自營(yíng)資金、理財(cái)資金、投行專項(xiàng)資金等行內(nèi)資源的支撐力度和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，加強(qiáng)與集團(tuán)內(nèi)券商、基金、險(xiǎn)資的協(xié)同合作。目前，中信銀行蘇州分行已形成了從承攬、承做、承銷到投資、后續(xù)管理一體化的業(yè)務(wù)閉環(huán)，增強(qiáng)了債券承銷業(yè)務(wù)的全流程掌控能力，大大提高了項(xiàng)目落地的效率和質(zhì)量。

中信銀行蘇州分行負(fù)責(zé)人表示，在新發(fā)展理念的指引下，在中信集團(tuán)和中信銀行總行的戰(zhàn)略部署下，該行將不斷銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，推動(dòng)蘇州債券市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)發(fā)展。

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